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汽车行业:多部委发布稳定汽车消费措施

发布日期:2020-05-12 09:21

  十一部委联合发布多项措施稳定和扩大汽车消费,广东、郑州与重庆也出台了汽车补贴政策,未来随着疫情好转和各地利好政策落地,车市将逐步回暖,建议关注乘用车、重卡、新能源等潜在受益标的,重点推荐长安汽车、潍柴动力、比亚迪,建议关注广汇汽车等。特斯拉一季度盈利超预期,Model Y毛利率为正值,国产特斯拉 Model 3 标准续航升级版降价以享受补贴,特斯拉配套产业链有望大幅受益,建议关注国产配套单车价值量较高、业绩弹性较大的配套企业,重点推荐拓普集团、银轮股份、宁波华翔,关注三花智控等。4 月重卡市场销量约 18 万辆,同比增长 52%,环比增长 50%,创下历史新高,重点推荐潍柴动力,建议关注中国重汽、威孚高科。

  十一部委联合发布稳定和扩大汽车消费措施,4 月长安汽车销量同比增长 32%。为稳定和扩大汽车消费,十一部委联合提出五项通知:调整国六排放标准实施有关要求;完善新能源汽车购置相关财税支持政策;加快淘汰报废老旧柴油货车;畅通二手车流通交易,降低增值税率;用好汽车消费金融。通过延后国六排放标准实施,减轻部分车企和经销商消耗国五库存的压力;放缓新能源补贴退坡幅度,继续免征新能源车购置税,加大扶持力度,有利于促进新能源汽车销量企稳与盈利能力提升;加快淘汰报废老旧柴油货车,加加快各地国三货车的淘汰速度,促进货车更新换代与需求提升;降低二手车增值税率,有利于盘活二手车存量,并通过置换、交易拉动新车销售;通过调整汽车,促进居民汽车消费需求释放。广东省财政将安排 12 亿元支持开展 2020 年汽车下乡专项行动,鼓励汽车整车企业对广东农村居民让利。郑州与重庆也出台了汽车补贴政策,释放汽车消费潜力。根据乘联会数据,4 月乘用车前四周 (1-25 日) 日均零售 3.53 万辆,同比下降 1.6%;4 月长安汽车公告销量 159,557 辆,同比增长 32%;上汽集团官方公布国内零售完成 41.3 万辆,同比增长 1.3%,乘用车市场零售总体回升较快。未来随着疫情好转和各地利好政策落地,车市将继续回暖,建议关注乘用车、重卡、新能源等潜在受益标的,重点推荐长安汽车、潍柴动力、比亚迪,建议关注广汇汽车等。

  特斯拉一季度盈利超预期,国产 Model 3 标准续航升级版降价。特斯拉2020Q1 收入同比增长 32%,GAAP 营业利润达 2.83 亿美元,营业利润率为 4.7%,全新车型 Model Y 毛利率为正值,在疫情影响下仍实现了高速增长,盈利超出市场预期。5 月 1 日起,中国制造 Model 3 标准续航升级版基础售价将进行下调,下调后补贴前售价为 291,800 元,补贴后售价为 271,550 元。Model 3 价格下调主要是为享受补贴,但会让国内新能源车企产生更大的压力,在 20-40 万价格段的所有产品竞争格局和定价策略都将发生变化,行业竞争格局将被改写。欧美疫情严重也将加速其零部件产业链向国内转移,特斯拉配套产业链有望大幅受益,建议关注国产配套单车价值量较高、业绩弹性较大的配套企业,重点推荐拓普集团、银轮股份、宁波华翔,关注三花智控等。

  4 月重卡市场销 18 万辆创历史新高。根据第一商用车网数据,4 月重卡销售约 18 万辆,同比增长 52%,环比增长 50%,回暖明显;2020 年前 4月重卡市场累计销量 45.4 万辆,同比增长 2%。受疫情影响,2-3 月被压抑的旺季购车需求在 4 月份快速释放,终端需求环比迅速复苏;随着各地基建工程投资的陆续启动,工程车市场需求回升明显;各家重卡企业加班加点满足经销商和用户的订单需求,供给端持续发力,重卡产销量均大幅增长,预计 5 月同比仍有希望较快增长。宏观政策加大逆周期调节力度,多省市出台了规模庞大的投资计划,基建有望加码推动工程重卡销量提升;环保升级、多地鼓励淘汰国三及以下排放标准柴油货车将推动国三车加速淘汰促进更新需求;严查超限超载重卡需求中枢也有望上移,推动重卡销量位于高位,重点推荐潍柴动力,建议关注中国重汽、威孚高科。

  整车:乘用车销量有望逐步回暖并迎来拐点,重点推荐长安汽车、上汽集团、长城汽车等,关注广汇汽车;基建有望加码,环保加严、淘汰国三车与严查超载等因素影响,2020 年重卡有望维持高景气度,关注潍柴动力、中国重汽、威孚高科。

  零部件:关注产品升级、客户拓展、低估值等细分领域,推荐华域汽车、万里扬、继峰股份、凯众股份等。

  新能源:新能源汽车销量短期承压,长期仍有较大发展空间,重点推荐国内龙头比亚迪,以及受益特斯拉及大众 MEB 国产的拓普集团、宁波华翔、银轮股份、精锻科技等。

  智能网联:辅助驾驶加速渗透,5G 推动车联网发展,推荐伯特利、均胜电子、德赛西威、保隆科技。

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